[维维安]摩根士丹利在举办大型科技会议后刚刚列出了其最喜欢的三只芯片股

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摩根士丹利最近举行的科技、媒体和电信会议增强了投资者对人工智能作为行业催化剂的厚望，尽管该行业的某些部分正在经历调整。

以约瑟夫·摩尔为首的分析师在周日给客户的一份报告中写道：“总体而言，我们的 TMT 会议强调，行业状况正处于触底过程中，尽管不同终端市场的情况不同。”

“我们继续对该集团持积极态度，我们希望有一些人工智能曝光和一些周期性曝光。”

摩尔将英伟达、西部数据和微芯科技列为投资银行在会议上最喜欢的名字。

计算机驱动器制造商西部数据是该公司的首选。

摩尔指出，WDC 在会议上提高了其收入和盈利指引，并表示，鉴于首席执行官将继续留在公司，该公司的 NAND 业务将保留其“重要的价值主张”。

西部数据于 10 月底宣布，将把硬盘驱动器和 NAND 内存业务拆分为两家独立的上市公司。

NAND闪存是一种非易失性存储技术，无需电源即可存储数据。

Moore 预计 NAND 基本面将在 2024 年上半年强劲，下半年可能会适度衰退，然后“在 2025 年恢复到峰值盈利能力”。

他表示：“我们采访过的每家半导体设备公司都强调，即使 DRAM 支出和尖端晶圆厂支出创下新高，NAND 支出在 2024 年之前仍将保持在最低水平。”

“情况再清楚不过了——对人工智能的热情正在将 DRAM 支出拉向高带宽内存的诱惑，吸引 NAND 支出，并为我们在该领域实现多年的好转做好准备。”

今年迄今为止，西部数据股价已上涨 17.9%。

对于英伟达，摩尔认为所有受人工智能影响的股票的上涨使其“可能表现出色”。

这位分析师表示，机架空间和电力，而不是[图形处理单元]短缺，导致了该股进一步增加人工智能产能的瓶颈。

不过，他仍然相信该公司“相对于这一担忧而言处于有利位置”。

英伟达股价今年迄今已飙升超过 75%，但对人工智能推动的集中上涨的担忧不断累积，导致该股在周五和周一停滞不前。

Microchip 是摩根士丹利在科技会议之后选择的另一家公司。

Moore 指出，该公司 2 月份的预订量较 1 月份有所增加，并且 Microchip 重申了本季度的指导。

新年伊始，Microchip 股价下跌 0.4%，但本月上涨近 7%。

FactSet 的数据显示，分析师对 MCHP 的一致评级为增持评级，平均股价接近每股 93 美元，这表明该股较最新收盘价下跌 4%。

“作为一个核心投资概念，我们希望在其他条件相同的情况下，当半导体股票的出货量严重低于最终需求时买入，并且收入较峰值下降近 40%，我们认为这里的情况就是这样，”摩尔在谈到 Microchip 时表示。

“这将成为有史以来最严重的库存调整，当价格触底时，我们应该会在 2 小时内看到良好的复苏。”

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