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DeFi在主流币上涨时能否继续辉煌

时间:2023-08-18|浏览:176

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这两天,PayPal成为了加密货币领域最热门的话题。自从PayPal宣布进入支持主流加密货币的交易后,市场出现了强烈的反应。除了比特币价格持续上涨,该事件也引发了从业者和相关人士之间的激烈讨论。有人认为这对行业来说是巨大利好,而有人则认为是利空。关于这个话题,我在之前的文章中已经提到过,如果感兴趣的话可以去看看。

众所周知,比特币在传统投资组合中的地位越来越重要,并被机构投资者和散户投资者购买来对冲通胀风险。这也是华尔街大佬们的主要想法和策略。

鉴于全球央行采取了前所未有的量化宽松措施,很多人预测比特币将成为一种广泛使用的价值存储资产。数字资产市场中监管框架的逐渐明确,以及与法定货币相关的许多阻碍,也将推动这一目标的实现。比特币行情的走强已经是不容置疑的事实,一些专家开始乐观地认为牛市即将来临。

除了比特币,以太坊2.0项目最近也取得了快速进展。以太坊2.0项目负责人Danny Ryan在测试网络Zinken的发布会上表示,他们的目标是在2020年启动以太坊2.0。这可能是近期以太坊最重要的进展。

同时,我们还需要注意到绑定在以太坊上的比特币数量。据DeBank数据显示,以太坊链上锚定比特币的代币总量已经达到了144480枚,其中WBTC总量为106786枚,renBTC总量为26933枚,HBTC总量为6010枚。这个数量相当可观。随着DeFi和以太坊2.0的进一步发展,如果有十分之一的比特币被锚定在以太坊网络上,那对于以太坊来说将是一笔巨大的财富。

最近以太坊的涨势相当喜人。但随着DeFi行业的增长放缓,人们对去中心化金融的信心开始动摇。DeFi一直是2020年加密货币推广的主要利器,但现在其他数字资产似乎已经准备好开始迅速增长,可能在今年年底达到相当高的水平。

当主流加密货币价格普涨时,我们发现曾经非常热门的DeFi行业开始降温。基于以太坊的去中心化交易所(DEX)的交易量在过去一个月出现了急剧下降。根据DuneAnalytics的数据,过去30天的交易量下降了41%。DEX的周交易量在8月31日达到了峰值,略高于80亿美元;之后在9月14日达到了月度高点60亿美元。但截至10月12日,周交易量已经下降到了略低于30亿美元的水平,与夏末的峰值相比下降了超过62%。可以用币圈流行的一句话概括,来的快,走得更快。但我们绝不能忽视DeFi行业带给加密货币和去中心化金融的长期影响。

DeFi不仅提供了借贷功能,还有保险等模式,极大地方便了投资者的投资需求。这种模式无疑对中心化金融是一个很好的补充。在DeFi热潮中,去中心化交易所(DEX)受到了广泛的欢迎。从6月底开始,人们投入了数十亿美元到DeFi贷款协议和交易所中,以利用它们提供的高额激励,有时收益率高达10倍甚至更多。但由于以太坊的转账手续费的影响,这种交易体验受到了很大的影响。

虚假的繁荣不会持续下去,许多协议会提供越来越多的激励来吸引人们使用其平台。数据显示,一旦协议的激励结束,很多人就不再坚持使用。当收益下降和骗子项目越来越多时,市场开始冷却,逐渐回到更合理的水平,DEX的交易量也在直线下降。

但我们也注意到,在DeFi非常火热的时候,包括比特币在内的主流加密货币价格并没有出现太大的变化。在很多人看来,这是因为大量的资金都流入了DeFi领域。这个观点有一定道理,实际情况也确实如此:当DeFi逐渐恢复到正常状态时,比特币的行情开始逐渐好转。但我们必须明白,虽然DeFi正在恢复正常,但这对于整个加密货币行业和DeFi来说都是好事。

当DeFi抵押的资产越来越多,投资者情绪变得极度兴奋时,泡沫越来越大,实际上对这个领域可能是利空。当资金过多,炒作情绪过于浓厚时,很多项目可能就会出现投资者和项目方无法控制的情况。这也是为什么后来出现了那么多项目瞬间归零的原因。在热潮退却之后,那些真正为这个领域贡献的投资者和项目方才能真正做出一些贡献,并且这些贡献和影响将会逐渐显现出来。欧洲加密货币交易所交易产品的发行商Amun AG表示,DeFi的短期炒作成熟将让短期投资者感到失望,但对整个行业来说可能是好事。泡沫是不可持续的,但事实上表明,DeFi的各个方面(借贷、交易、DAO等)在特定的用例中确实是有用的。

直到现在,仍然有很多人对DeFi充满了希望。他们认为,就价值锁定和用户数量而言,DeFi应用程序在未来12个月内可能会继续稳步增长。而这也是所有DeFi爱好者和从业者坚信的,我也坚信如此。

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