新纪元：互联网大变局

【摘要】 7月12日，工信部发布《网络安全产业高质量发展三年行动计划(2021年-2023年)》，向社会公开征求意见。该行动计划指出，要促进网络安全需求释放，电信等重点行业网络安全投入占信息化投入的比例要达10%，到2023年，我国网络安全产业规模目标超过2500亿元，年复合增长率超过15%。 一批网络安全关键核心技术实现突破，达到先进水平。新兴技术与网络安全融合创新明显加快，网络安全产品、服务创新能力进一步增强。 投机机会：利好互联网安全与卡脖子基础软件行业标的。

【一、今年以来来网络攻击频频发生】 2021年5月8日美国主要输油管营运商ColonialPipeline，其网络被勒索软件攻击而被迫暂时关闭8850公里的输油管。目前该公司称正在了解及尝试解决问题，强调安全恢复运作是目前的优先事项。 2021年7月2日总部位于美国佛罗里达州的一家技术企业卡西亚公司，确认遭勒索软件攻击。据美联社报道，涉事黑客4日向卡西亚公司索要7000万美元加密货币的赎金，换取解除故障的通用解密器，并表示可以私聊。

【二、直接影响：数据安全/审查大幕拉开，安全公司站上风口。】 个人层面来看：网安问题会带来私人信息泄露，进而威胁生命、财产安全。 政企层面来看：关键数据资产的泄露可能招致国家网络信息系统被攻击的危险，尤其是针对关键性基础设施的网络攻击会导致重大国家安全事故。 在此背景下，网络安全已经进入“大安全”时代。“大安全”：关注边界安全，例如防火墙、VPN等，聚焦内容安全及数据安全，例如态势感知、云安全、隐私安全等。

【三类安全公司站上风口】 1)全能型厂商：整体性受益本次事件/政策红利。指具备齐全安全产品线的厂商，至少在两到三个领域跻身市占率第一梯队，包括奇安信、深信服、启明星辰、绿盟科技、天融信五家； 2)专精型厂商：局部性受益本次事件/政策红利。指其他细分安全领域的龙头，多为深耕单一领域多年的单项冠军，包括但不限于安恒信息、格尔软件、信安世纪、中孚信息等； 3)审查型厂商，特定受益厂商，或是本次事件/政策红利最大预期差。网络空间治理近年受到高度关注，该产业下游往往为政法系统单位，具有鲜明的网络执法属性，该细分领域内主要参与者包括但不限于美亚柏科、中新赛克等。

【三、更加长久与深远影响：强化平台反垄断，基础软件开启下半场。】 长周期来看，滴滴事件会进一步主推针对互联网平台的反垄断数据监管，未来产业政策资源将更多向基础软件领域倾斜，真正解决卡脖