DeFi项目分析：关键深层指标

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区块链的世界打破了数据源的障碍，就像桌面上的大账簿，数据完全开放和透明。但显然更难在大量模糊的数据中找到有价值的信息。

市面上对DeFi数据分析工具数不胜数，指标种类繁多。本文使用FootprintAnalytics即将推出的DeFi360中涉及的指标归纳来看项目整体情况，以及从哪些角度深挖数据背后原因。

What：目前的指标类别

通过常规指标概况，可以快速了解项目过去和现在的表现。通过时点值、增量、变化率等指标了解项目的情况和趋势变化。

- ProjectOverview

I.运营数据

- TVL

TVL即总锁定值（TotalValueLocked），这通常是项目的第一个重点。它反映了所有用户抵押资产的总价值，通常被人们使用TVL增长判断项目是否呈上升趋势。

- TVLTrend

TVL以美元为单位，但加密货币的世界货币价格瞬息万变，很难看出TVL的涨跌是由货币价格的变化引起的，还是有更多的投资。因此，除了常规意义上的TVL，货币本位TVL还需要注意。

- TVLinETHvsUSD

在Aave、Yearn等复杂项目同时提供锁仓和借贷功能后，也使简单TVL更难因此应结合更多的指标进行评估。

- NetLiquidity

NetLiquidity与前一天相比，通过减少流入和流出数据发现了变化inflow和outflow双方进一步分析变化主要来自用户的进入或损失。

- Revenue

如以DEX主要协议不能仅限于TVL判断平台情况，swap也会为平台产生收入。项目的最终目标是利润最大化，Revenue能让运营商了解盈利能力，反映项目运营成果。

- Revenue

II.Token数据

- 基本情况

货币价格是最直观的指标。当重大事件发生时，货币价格是受影响最快的指标。货币价格的涨跌也与市场供求关系密切相关。

- TokenPrice-CREAM

对于如MakerDAO、Liquity监控平台铸造的等发行双代币DAI、LUSD数量也可以反映用户的参与。

- 持有人数及持有时间

持有token的数量反映了有多少用户认可平台token模式，特别是通过质押token获得治理权的数据反映了平台DAO的情况。

持有token的时间表明，更多的用户被认同平台价值或投机用户所吸引。

- 应用情况

可以反映交易量数据token市场上的流通热度与市值的比例相似。更高的流通反应token有一定的热度，流通量低，注意力不足token。

- MKRVolume

除了交易，token用例也值得关注，用户采矿获得token是在平台质押中发挥治理代币的作用，还是存入其他外部协议以获取收入。

如Liquity发行的稳定货币LUSD在自己的平台上仍然存储着61%StabilityPool内，没有发挥其稳定货币的作用，DAI用例相差甚远。

Why：挖掘数据背后的原因

在了解了项目过去和现在的性能后，我们需要找到呈现数据的原因。通过钻数据，深入挖掘平台的池和用户。交叉分析数据也可以探索一些隐藏的相关因素。

I.Pool

- 归根结底，平台的整体运行数据是由许多池组组成的。为了找到数据变化的原因，有必要钻到池维度，找到对数据影响最大的对象。根据排名，可以找到最受欢迎的池，调整平台未来的发展战略。

- PoolsOverview

II.用户指标

- 项目始终以用户为中心，准确捕获目标用户是项目开发的核心。用户的数据分类和分层分析可以更快地锁定高质量的用户。

- 用户画像

分析项目整体用户可细分为新用户和活跃用户维度。新用户反映了平台市场扩张的步伐，活跃用户反映了项目持续增长的潜力。

- AddressOverview

平均用户质量可以通过分析用户的人均交易金额、持有金额和时间来理解。

- ActiveAddress

虽然用户行为的总体趋势可以通过平均值观察到，但仍然缺乏作为项目实施的

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