【VIP机会日报】市场下挫，一板块逆势大涨，行业逻辑分析

时间：2023-06-29|浏览：190

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市场热点一：物流

消息面上，4月10日，《中共中央国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》发布。意见提出了推动国家物流枢纽网络建设、发展多式联运以及推广标准化托盘带板运输模式的措施。另外，还提到大力发展第三方物流和支持数字化第三方物流交付平台的建设。

在《公告全知道》中，4月6日22:04发布了关于中储股份的文章。该公司是全国性大型综合物流企业之一，主要业务为物资经销和物流，预计一季度净利润同比增长520%-570%。该股票在4月11日获得涨停。

在《狙击龙虎榜》中，4月6日21:44发布了关于东百集团的文章。指出由于电商扩张、消费升级和制造业升级等因素，物流地产方面的需求很大，并且仓储物流公募REITs项目的收益率相当可观。东百集团在3日获得2板，最高涨幅为19.04%。

市场热点二：基建

今年发行的新增专项债有近七成投向基建领域，其中园区基建和交通基建是主要方向。券商指出，在稳增长时期，基建龙头订单和业绩大都加速提升，超预期的市场扩容将带来强劲的业绩。再融资和股权激励等措施将增强业绩动力。

在《盘中宝》中，4月6日13:43发布了关于北新路桥的文章。指出在稳增长时期，基建领域有明显的超额受益，北新路桥股价持续上涨，并在4月6日至11日期间持续涨停，最高涨幅为35.31%。

市场热点三：化肥

全球化肥价格持续上涨，农业景气正在上升，全球粮食价格的上涨增加了农耕的积极性。另外，我国正值春耕备货旺季，这对化肥等农化产品的需求也是一个利好。此外，由于外围局势的影响，俄罗斯化肥出口暂时停滞，也加剧了国际磷肥和钾肥价格的上涨。

在《早知道》中，3月29日20:58获悉全球化肥供给可能面临紧张局势，并解读了相关产业链，提及了六国化工。

在《电报解读》中，4月6日21:18跟踪到云天化发布了一季度预计归属于上市公司股东的净利润，约为16.4亿元。同时也解读了相关产业链，提及了六国化工。六国化工的股价持续上涨，截至收盘，2日最高涨幅为26.39%。

在《风口研报》中，4月10日16:11发布了关于粤桂股份的文章。指出由于东硫磺出口转移和国内炼厂减产，加上普光气田检修，硫磺供给可能更加紧张。同时，受外围环境的影响，硫磺价格可能会持续上涨。粤桂股份在4月11日强势拉升，一度触及涨停，收盘涨幅为5.41%。

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