时间：2021-11-20|浏览：7197
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经过几年的洗礼，嘉楠科技一路尝到甜头，成功挤进去AI芯片头部行列，一举上市成为区块链第一股的头衔。即使近两年疫情持续，这家比特大陆更低调AI芯片公司仍然可以取得丰厚的业绩。11月16日，嘉楠科技公布了截至2021年9月30日的第三季度财务报告。本季度实现总收入13.2亿元，创下公司历史单季度最佳收入记录。公司总销售额为670万TH/s与2020年第三季度相比，同比增长128.4%与2021年第二季度相比，环比增长12.9%。
挖矿“发迹”，挖矿“续命”
从嘉楠科技的业务收入结构来看，该公司自2013年成立以来设计了55nm、28nm、16nm甚至7nm制程AI芯片，并陆续推进了产品在各个智能化领域的应用落地。但即便至今，依然难以摆脱对矿机这门主营业务的依赖。
根据财务报告数据，公司本季度收入的增长主要是由于矿山机械销售的增长，实现毛利7.4亿元人民币(合1).与2021年第二季度相比，15亿美元.2亿元人民币增长73.3%。.633亿元人民币(合计7190万美元)比2021年第二季度高1.655亿元增长179.9%预计2021年第四季度收入将比第三季度增长35%-50%。
鉴于外界更加关注自营挖掘业务的进展，嘉楠科技的财务报告显示，嘉楠科技自营挖掘共产生23项.86个比特币实现收入562.四万人民币
图片来源:嘉楠科技官网
由此可见，嘉楠科技的采矿相关业务收入仍占主导地位。第三季度研发费用高达9276万人民币(合计1440万美元)，不仅供应下一代矿机芯片的研发，还供应下一代5nm制程AI边缘侧芯片项目需要持续烧钱，至少需要几亿的资金供应。在这种情况下，嘉楠科技只能通过挖掘来稀释研发成本AI芯片寿命的目的。
但目前很多还处于融资阶段AI芯片后来者们可不那么幸运了，大部分都在芯片量产到商用的泥潭中挣扎。比如燧原科技、异构智能、深思创芯、探境科技、肇观电子、知存科技这类初创公司，产品基本上都还未预热，甚至很多企业的芯片都尚未量产出货，且AI芯片的产品线也很薄。例如，肇观电子的业务也专注于图像AI芯片，异构智能专注AI推理类芯片等等。
一方面，这些AI芯片创业公司的业务结构比较简单，大部分没有足够的资金流来延续生命。唯一的渠道只能通过吸引融资来为其下一个R&D计划铺平道路，但现在VC对于AI芯片项目的投资审查越来越严格，没有足够的破圈子能力，基本不可能获得融资；另一方面，事实上，无论是今天AI视觉、AI语音也是其他流行的AI赛道上，市场基本上都被烧钱多年的先锋占据了，基本上不可能再出现后发制人的情况，除非有大厂合作资源，否则只能落得团队解散，项目死亡的结。
“差异化 精确赛道：边缘成就AI生意经？
与成功的嘉楠科技不同，对于上述创业公司来说，现实只能是大量这样的新晋AI芯片玩家现在只能死在路上，虽然有些企业可以活下来AI芯片在R&D、流片和量产阶段脱颖而出，但前方仍然需要面对最现实的商业问题。毕竟，如果任何芯片都经不起市场的考验，前面所做的一切都只能没用。更何况一个芯片一般需要1-2年的市场培育期可以快速增加，AI芯片的培育期更长。对于这些脱颖而出的玩家来说，前路仍然面临着沉重的考验。
现在，从市场反馈来看，AI产品的实际体验和消费者期望的产品之间仍然存在差距。尽管今天AI智能硬件公司AI芯片和AI在算法的支持下，比以前更智能的产品不断推出，但从消费者的角度来看，AI产品仍然不够智能，甚至有些愚蠢，很难继续使用或购买新产品。AI产品，为企业贡献可持续收入。
然而，在一些细分的应用场景中，今年的增长率相当快。据嘉楠科技介绍，今年许多应用市场的需求迅速增加，仅上半年就实现了1300多万AI芯片收入，如果下半年产能问题解决不了，我预计收入相当于上半年。
但是现在总体来看，AI边缘芯片市场仍处于绝对值快速增长的状态，但整体规模仍不大。对于新人来说，一定要找一些精准的细分轨道进行深度培育，比如AI教育以及AI功能网络摄像机(IPC人群聚集检测，超声定位，机器狗，跟拍云台等创新产品领域。
另一方面，面对今天AI芯片轨道上有这么多相似的竞争对手。未来，随着各种市场的逐步分割，整个生态也将进入同质化的恶性竞争阶段。因此，如果芯片企业没有差异化优势，新进入者几乎不可能AI芯片行业走出了稳定可持续的道路，最终充其量只能作为头厂商的炮灰。所以，总的来说，我想画好AI芯片大饼、差异化、精准稳定的赛道缺一不可。
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