深入DeFi世界，透过28张图全面理解DeFi的本质

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下面通过28张图来简单说明DeFi的侧面，大部分图源于TheBlock、DeFiPulse以及Duneanalytics，涵盖了DeFi主要部分。其中包括锁定资产量、总用户量、不同协议的用户数、交易费用、以太坊上的BTC、DEX的交易量、稳定币、借贷、预测市场、保险、隐私、NFT、钱包等。

当然，这些数据不能反映DeFi的全部。不过，从这个侧面我们可以看到过去的三个多月里，DeFi的发展是多么迅速，它的未来充满很多可能性。

1.锁定资产量的变化 根据上图的数据，DeFi锁定资产总量已经超过100亿美元，其中支付、DEX、衍生品、借贷以及资产管理在过去3个月发展都非常迅速，尤其是DEX和借贷领域。

2.DeFi用户接近50万 这张图向我们展示了过去几个月时间，跟DeFi协议发生过交互的地址数量的增长情况。每天新增5000个新地址，这说明DeFi新用户增长迅速（即便有部分用户使用几个地址），同时也可以看到DeFi还处于非常早期，整体用户规模还很小，甚至跟整体加密交易市场用户相比，也只不过是1%左右的规模。这里还有很大空间可以扩展。

3.以太坊上流通的BTC 当前以太坊上流通的BTC的总量超过12.7万个，占据BTC总量的0.608%，价值超过13亿美元，其中wBTC占据了绝大多数的市场份额，目前超过70%。

按照这种趋势，会有越来越多的跨链资产的流通。目前主要是BTC在以太坊上流通，将来的跨链资产流通会越来越多，不同链的资产会因为收益的差异在不同链上流通。跨链DeFi会是未来的重要领域。

4.不同DeFi项目的代币持有人数量的分布 DeFi项目的代币持有人数量分布不同，其中Uniswap、AAVE和LRC的代币持有人数明显超过其他项目。这跟它们的代币分配机制（如Uniswap的将部分代币分配给历史上的交易者）、业务性质、投资者偏好等相关。

5.以太坊上的gas费用趋势 gas费用跟挖矿的发展息息相关。随着挖矿热的下降，gas费用也随之下降。此外，不同的DeFi活动对手续费的要求也不同。在以太坊上进行简单的转账跟DeFi挖矿所需支付的手续费是完全不同级别的。

正因为手续费如此之高，这导致加密世界的中坚力量开始考虑构建Layer2解决方案，这在ETH2.0取得实质性突破之前，都是会主要的扩展性解决方案，尤其是Rollup系列。

6.DEX正式成为CEX实质竞争对手 DEX的9月交易量突破235亿美元。整个DEX领域在过去一年时间，确切来说，主要是过去6个月时间内，其交易额接近于500亿美元。

一直以来，人们在探讨DEX会不会成为CEX的竞争对手。如果在几个月前人们还有争议，而现在它已经成为现实，

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