时间:2023-07-02|浏览:198
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就数据中心这一概念来说,有几家运营的上市公司的业绩表现并不如人意。例如,在美国上市的万国数据和A股上市的网宿科技都在前三季度表现不佳。事实上,数据中心运营行业并不赚钱,属于重资产行业。建设成本和运维成本都非常高。因此,未来东数西算的重点并不在现有的民营数据中心上,而是在于几大运营商的新建数据中心上。
那么,东数西算的关注点在哪里呢?首先是“西算”,这是在成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等地启动建设的国家算力枢纽节点。这些地区的经济虽然不是很发达,但能源非常丰富,地域空间也广阔。由于这些地区能源丰富,过去曾是“挖矿”聚集的地区。现在国家禁止“挖矿”,这些地区的能源禀赋就无法转化为经济效应,需要新建消耗能源的基础设施,比如“西算”节点。
其次,新建数据中心的能耗管理也非常关键。国家规定新建数据中心的PUE值必须在1.5以下,否则电价会递增导致运营成本上升。这是一个新概念,PUE值是数据中心能源效率的指标,指数据中心消耗的所有能源与IT负载消耗的能源之比。根据规划,到2025年,全国新建大型和超大型数据中心的平均PUE要降至1.3以下,国家枢纽节点的平均PUE要降至1.25以下。
这也是依米康、佳力图等从事数据中心能耗管理的公司能够持续上涨的原因。未来数据中心建设中,能耗管理的重要性越来越突出,它是与数据中心同步运营的可持续业务,并能充分分享数据中心运维的红利。
因此,关注东数西算概念时,投资者一定要看准最强的分支,即数据中心的能耗管理。目前在A股上市的涉足数据中心能耗管理的公司并不多。依米康和佳力图主要从事数据中心精密空调,这是能耗管理的一部分,但并不是全部。与此同时,还有一些能够为数据中心提供全方位网络能源解决方案的上市公司,如电池系统和电源系统等核心软硬件企业,也有望持续走强。
(文章来源:金融投资报)