时间：2023-06-20|浏览：177
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01 市场 市场前天急促下跌，昨天小反包修复，今天拉大金融也推不上去。看上证指数，一次反弹比一次反弹弱，前几次都是低开高走反弹，而创业板权重根本就不发力，机构也就躺着了。反弹力度越来越弱，不如之前强。这意味着继续走小周期调整，而不是之前的上升周期延续。 盘面上看，今天市场最热的两个板块是煤炭开采和军工板块。煤炭开采从前天就一直被提到，中线业绩确定，整体就是走大趋势，沿着趋势看就行了。军工板块里面最强的不就是国企改革嘛，昨天对“盘活存量资产”的解读，就说“国改+”概念会反复活跃。券商在临近午盘时拉了一会，但很不靠谱。过往来看，券商一旦要动就是惊天动地，要是小大小闹，基本就是“骗炮”，持续性不强，莫追。 牛哥提醒大家，这里所说的不是让大家看到热点板块就去追！大家都是成年人，都有自己的判断。牛哥做热点复盘或跟踪，只是希望大家从热点板块里面找到机会。一般来说，只有当一个行业有基本面向好的逻辑，或者上面有支持，才会引起市场的广泛关注。
02 促消费 整个大市场基本上都是围绕促进消费大势上找机会，从房地产到汽车再到粮食等等，基本逻辑都很容易理解，下行压力大，就需要支持。今天，深圳市发布了关于促进消费持续恢复的若干措施，该措施从汽车、电子产品、家电、文体旅游、大宗商品等方面的消费给予了相关鼓励措施，旨在激发消费潜力、扩大消费需求、提振广大市民的消费信心。 具体方案是：鼓励汽车消费，将新增投放2万个普通小汽车增量指标。鼓励电子和家电产品消费，个人购买电子产品按销售价格给予15%的补贴。促进文旅和大宗商品消费，新增1000万“有奖发票”资金。此外，226家企业拟获得超过2.4亿元的促消费专项奖励。 从民众的反应来看，对于汽车摇号和手机置换最感兴趣。对于市场反应来看，此前汽车基本有预期，而消费电子这里只有电子产品还有预期差，所以深圳华强、深赛格、特力A直线秒板。但牛哥认为电子产品不太可能成为主线，因为过气并没有太大增量。 牛哥在昨天谈到医美化妆品时提到政策推动就是搞消费。为什么这波汽车炒作中，基本面最烂的整车业强于一般表现的零部件，基本面最好的锂电产业链涨幅最小？为什么整车灵魂、爆款霸榜的比神涨不过超跌的长城，更涨不过没逻辑的小客车？因为它们炒的根本不是成长赛道，而是稳增长概念之后的促消费概念。 当然，不光是小消费，大消费也很重要。要整理露营经济，预制菜等板块，容量小，要参与就是那类涉及到整个大制造产业的机会。小赛道赚小钱，大赛道赚大钱，要看的是推动。
03 元宇宙 元宇宙板块今天表现蠢蠢欲动，明天开始为期几天的“元宇宙共识大会”，加上618虚拟人互动购物刺激，元宇宙概念仍是可跟踪的。 由中国移动通信联合会及元宇宙产业委员会等单位承办的《探索与实验—元宇宙共识大会》将于5月27日至29日在央链直播全网召开。元宇宙多次被写入地方“十四五”产业规划，随着虚拟世界和物理世界的融合进程加速，它们正扎根于现实，“以虚促实、以虚强实”的发展方向逐步明确。 为备战今年618，淘宝内部成立了元宇宙专项项目组，正连夜优化虚拟购物会场，将在618期间上线元宇宙购物。淘宝内部人士表示，淘宝早于数月前，即抽调部分技术人员，成立了元宇宙专项项目组，进行针对购物和交互场景的探索。 另外，5月22日，国家印发的《关于推进实施国家文化数字化战略的意见》，形成中华文化数据库、形成国家文化专网、搭建文化数据服务平台、探索数字化转型升级有效途径、发展数字化文化消费新场景等内容。 虽然元宇宙看上去很虚，但它并不影响市场的炒作。元宇宙重叠比较多的是传媒和游戏概念，它们在经历这一轮调整后创下了2015年以来的新低。按照轮动思路，短期不能证伪的高科技方向都会反复。但要玩要注意控制仓位，并选择标的时尽量选择“国改+技能”的个股。如果是牛哥的话，会多看文
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