物联网新基建三年行动计划：机构看好高价值细分行业

近日，工业和信息化部等八部委印发了《物联网新型基础设施建设三年行动计划（2021-2023年）》。该计划指出，要加快部署物联网的感知终端、网络和平台，以自主创新技术为基础，推出具有大规模推广价值的行业解决方案，从而有力支持新型基础设施的建设。另外，计划还提出了推进IPv6在物联网领域大规模应用的目标，并希望物联网的连接数能够突破20亿。到2023年底，计划初步建成物联网新型基础设施，进一步稳固社会现代化治理、产业数字化转型以及民生消费升级的基础。同样，计划还希望推动10家物联网企业成为产值过百亿、能够带动中小企业融通发展的领军企业。

华泰证券认为，在政策面进一步加码和多个下游行业需求迅速释放的背景下，国内物联网产业链的景气程度有望持续上升。考虑到物联网领域的碎片化特征，寻找具有规模化应用和高价值领域的细分行业非常重要。华泰证券看好物联网模组和智能控制器等板块的发展前景。

物联网产业链可分为感知层、平台层、网络层和应用层四个领域。其中，感知层可以细分为芯片、传感器等子行业，主要参与者有高通、华为海思、紫光展锐等公司。网络层的主要参与者包括移远通信、广和通、美格智能、移为通信、威胜信息等公司。平台层的主要参与者包括中国移动、中国电信、中国联通、阿里、腾讯、百度、涂鸦、树根等公司。应用层可以细分为智能硬件和行业应用等子行业，主要参与者有和而泰、拓邦股份等公司。建议关注模组、PaaS平台等细分行业，因为定制化需求较低，易于实现模块化和规模化。

来源：百度 作者：证券时报